大赛由中华职业教育社主办、浙江省中华职业教育社和浙江金融职业学院承办，中国银河证券赞助。是一个职业技能与生活技能兼顾，面向全国应用型本科、职业院校（含技工院校）适龄学生的财经商贸类赛事。

该比赛具有零起点、普惠性、市场化特色，从A股起步，通过模拟财富管理（投资理财）各个赛项，贯通股票、基金、期货、债券、保险、银行、外汇、科技金融等相关金融子市场，在寓教于赛、“赛课岗证”融通、技术护航的“手脑并用、德技并修”实践中，彰显黄炎培职业教育精神内核。